Votre patrimoine. Vos choix.
Comprendre. Choisir. Agir.
Notre méthode pour clarifier vos décisions patrimoniales.
Après 15 ans en tant que salarié, j'ai franchi le pas et créé ma société. Antoine m'a accompagné pour structurer ma rémunération, optimiser ma fiscalité et mettre en place une stratégie patrimoniale cohérente. Tout est clair, documenté, et surtout adapté à ma situation.
Thomas R.
Consultant indépendant, 42 ans
Trois défis, une approche
Visibilité, clarté, confiance. Les fondements de nos décisions patrimoniales
Vous voulez savoir où vous allez
Se projeter sur 10, 20 ans. Comprendre l'impact de vos décisions aujourd'hui.
Notre approche :
Simulateurs visuels et personnalisables. Vous voyez l'impact de chaque choix sur votre situation.
Vous voulez comprendre
Pas de jargon. Pas de complexité inutile. Juste l'essentiel.
Notre approche :
2-3 scénarios maximum, chiffrés et comparés. Chaque recommandation est documentée.
Vous voulez avoir confiance
Savoir que le conseil est aligné avec vos intérêts, pas ceux du conseiller ou de la banque.
Notre approche :
Transparence totale. Aucun honoraire à votre charge. Les partenaires que vous choisissez.
Comprendre. Choisir. Agir.
Vous détenez déjà les motivations : nous apportons la lecture financière, les arbitrages adaptés et l'exécution sans perte de temps.
Diagnostic
Nous écoutons vos objectifs et analysons votre situation patrimoniale actuelle.
Livrable : Synthèse de vos priorités et bilan patrimonial détaillé.
Stratégie
Nous construisons 2-3 scénarios chiffrés, basés sur vos objectifs.
Livrable : Rapport avec recommandations documentées.
Accompagnement
Nous vous accompagnons dans le temps et nous adaptons aux évolutions de votre vie.
Livrable : Plan d'action détaillé et suivi régulier.
Comprendre pour mieux décider
Concepts, méthodes, analyses. Les fondamentaux pour clarifier vos décisions patrimoniales.
PER vs Assurance-vie : comment choisir ?
Analyse factuelle des deux enveloppes d'épargne pour optimiser votre stratégie patrimoniale. Comparaison chiffrée, fiscalité, et cas d'usage concrets.
Transparence sur chaque euro qui me rémunère
Aucun honoraire à votre charge.
Diagnostic, stratégie, mise en œuvre et suivi vous sont offerts. Je ne suis rémunéré que si vous mettez en place les solutions retenues, par l'intermédiaire des partenaires que VOUS choisissez.
Rémunération versée par les partenaires choisis, jamais imposés.
Alignés
Un accompagnement complet. Des intérêts alignés.
- Diagnostic et stratégie construits ensemble, sans frais.
- Suivi régulier pour ajuster chaque arbitrage à vos côtés.
- Recommandations justifiées, transparentes et documentées.
Je gagnais bien ma vie mais je ne savais pas quoi faire de mon épargne. Entre les placements hasardeux et les conseils bancaires peu convaincants, j'étais perdue. Antoine a pris le temps de m'expliquer chaque option, sans jargon. Aujourd'hui j'ai une stratégie qui me correspond.
Marie L.
Directrice marketing, 38 ans
Questions fréquentes
Les réponses aux questions essentielles sur notre approche et notre méthode.
Votre patrimoine. Vos décisions.
Notre méthode.
Comprenez chaque décision. Visualisez chaque impact. Choisissez en confiance.
En visio ou à Aix-les-Bains.